Al parecer Waymo ha importado 3,200 furgonetas Zeekr a pesar de aranceles elevados

Why it matters

Waymo's scaling constraint has moved into vehicle supply and factory throughput. Zeekr can provide capacity now, while Hyundai offers a U.S.-built route for later expansion, but tariffs and connected-vehicle rules complicate the economics.

Waymo (@Waymo) parece haber importado al menos 3,200 furgonetas eléctricas fabricadas por Zeekr a través del Puerto de Los Ángeles desde 2024, dando a los co-CEOs Dmitri Dolgov y Tekedra Mawakana una tubería de vehículos mucho mayor que la que Waymo ha puesto públicamente en servicio.

El conteo proviene de conocimientos de embarque compilados por ImportGenius y informó Forbes el 2 de agosto. Los registros muestran más de 2,600 unidades del CM1e de Zeekr que llegaron solo durante 2026. Waymo marca el robotaxi construido a propósito como Ojai después de instalar su hardware y software de conducción autónoma en Estados Unidos.

Los documentos de envío identifican a Zeekr o el modelo del vehículo, en lugar de Waymo, como el destinatario. Forbes relacionó los envíos con Waymo porque Zeekr no tiene otro socio conocido en EE. UU. Waymo declinó confirmar el total de importaciones o sus costos de vehículo, pero el portavoz Chris Bonelli dijo a Forbes que Waymo está atendiendo a usuarios en acceso anticipado en San Francisco, Los Ángeles y Phoenix con "más de 300 Ojais."

Eso deja una gran brecha entre los vehículos enviados y los vehículos que transportan pasajeros. Los registros no establecen cuántas furgonetas están a la espera de integración, sometidas a pruebas, en almacenamiento o preparándose para mercados futuros. Sí muestran que el plan de adquisición de Waymo opera a una escala que había permanecido oculta tras su despliegue público medido.

Dolgov ha estado construyendo hacia este momento desde 2009, cuando ayudó a iniciar el proyecto de coche autónomo de Google. Físico y científico computacional que trabajó anteriormente en conducción autónoma en Toyota y con el equipo de Stanford en el DARPA Urban Challenge, Dolgov supervisa el desarrollo y despliegue del Waymo Driver. Mawakana, abogada y exejecutiva en eBay, Yahoo y AOL, se enfoca en la adopción comercial. Su trabajo compartido ha pasado de demostrar que un auto puede conducirse solo a abastecer, integrar y operar miles de autos en una red creciente de ciudades.

Tariffs have become a cost of speed

Waymo y Zeekr anunciaron su colaboración en diciembre de 2021, antes de que Washington aumentara drásticamente el costo de importar vehículos eléctricos chinos. Zeekr acordó entregar los vehículos base a EE. UU. para que Waymo instalara el Waymo Driver; la colaboración de 2021 describía el vehículo como con estilo en Suecia a través de la red de diseño de Geely.

La Office of the U.S. Trade Representative aumentó el arancel de la Sección 301 sobre los EV chinos al 100% en 2024. Forbes calcula que los derechos aplicables totales alcanzan aproximadamente 127.5%. Con un precio reportado en el mercado chino de $39,000 por vehículo, esa tasa elevaría el costo a casi $89,000 antes de que Waymo agregue el equipo de conducción autónoma que Forbes estima en más de $10,000.

El precio real entregado permanece desconocido. Los registros aduaneros no incluyen los valores declarados de los vehículos, y Waymo no ha dicho si Waymo, Zeekr o Geely asume los aranceles. Los precios por volumen también podrían diferir materialmente de la cifra del mercado chino usada en la estimación.

Waymo tiene el capital para tolerar una flota puente costosa. En febrero, Waymo recaudó $16 mil millones con una valoración post-money de $126 mil millones. Dragoneer, DST Global y Sequoia lideraron la ronda, junto con inversores como Andreessen Horowitz, Mubadala, Bessemer, Silver Lake, Tiger Global y T. Rowe Price. Alphabet sigue siendo el propietario mayoritario de Waymo.

Ese financiamiento convierte el arancel en un problema de economía por unidad en lugar de una barrera de adquisición inmediata. Aun así importa. Los robotaxis deben finalmente cubrir la depreciación del vehículo, mantenimiento, carga, limpieza, soporte remoto y operaciones locales con las tarifas de los pasajeros. Añadir decenas de miles de dólares al vehículo base eleva la utilización y la vida útil que cada Ojai debe alcanzar.

A purpose-built vehicle for the expansion phase

El Ojai ofrece capacidades para las que la flota Jaguar I-PACE de Waymo nunca fue diseñada. Tiene puertas corredizas, piso plano, un escalón más bajo y un compartimento de pasajeros más grande. La presentación de mayo del Ojai de Waymo también describió braille integrado, compatibilidad con lectores de pantalla y una agarradera de soporte integrada en el asiento.

Ojai es la primera plataforma que lleva el Waymo Driver de sexta generación. Waymo dice que el sistema fue diseñado para manejar una gama más amplia de condiciones climáticas, incluidos entornos con más nieve, a medida que el servicio se expande más allá de sus mercados tempranos en la Sun Belt y la Costa Oeste. Waymo ha dicho que su instalación en Mesa, Arizona, se está preparando para integrar decenas de miles de vehículos habilitados para Waymo anualmente.

Los datos de importación ponen ese objetivo de fábrica en contexto. El analista de MoffettNathanson Michael Morton estima que Waymo está importando alrededor de 300 Zeekrs cada mes, según Forbes. Si se mantiene, la tasa de suministro apoyaría una secuencia constante de lanzamientos por ciudad en lugar de pilotos aislados.

Para comparar, Forbes señaló una presentación de retiro ante NHTSA que situó la flota de Waymo en alrededor de 3,900 unidades hasta el mes pasado, incluidos vehículos de prueba. Las más de 3,200 Zeekrs identificadas en los registros de envío representan una tubería de hardware que se aproxima a la escala de esa flota anterior, aunque solo una fracción de los Ojais ha entrado en servicio para pasajeros.

Waymo is building a second supply route

La estrategia con Zeekr lleva un reloj de política. Las reglas de vehículos conectados del Commerce Department introducen restricciones que comienzan con el año modelo 2027 para vehículos que usen conectividad cubierta china o rusa y software de conducción automatizada. Las restricciones sobre el hardware de conectividad de vehículos cubierto comienzan con el año modelo 2030, o el 1 de enero de 2029 para componentes sin año modelo.

Waymo instala su propio sistema autónomo en EE. UU., y los registros disponibles no establecen cómo tratarán los reguladores la configuración exacta de hardware y software del Ojai. Las reglas crean preguntas de cumplimiento más allá de la factura de aranceles a medida que Waymo se compromete con años de producción posteriores.

Waymo también está desarrollando una vía de suministro doméstica. Bajo una asociación de 2024 con Hyundai, los vehículos Ioniq 5 para la flota Waymo deben ensamblarse en la fábrica de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia y entregarse con modificaciones listas para autonomía. Ese programa da a Waymo otra fuente de vehículos de sexta generación sin depender exclusivamente de la manufactura china.

Las dos plataformas resuelven diferentes problemas de tiempo. Zeekr ya ha enviado miles de furgonetas construidas a propósito. Hyundai ofrece un vehículo ensamblado en EE. UU. para el ciclo de expansión más largo. Dolgov y Mawakana están usando el balance de Waymo para asegurar capacidad inmediata mientras se desarrolla la segunda ruta de fabricación.

Esa es la apuesta operativa bajo los registros de importación. Waymo pasó años haciendo que la autonomía funcionara. Sus líderes ahora están comprando los vehículos, el rendimiento de fábrica y el tiempo de despliegue necesarios para convertir esa tecnología en una red de transporte. El arancel hace que la primera ola sea más cara, pero esperar una flota más barata significaría ceder el único recurso que la financiación de Waymo no puede reponer: su ventaja actual en poner viajes sin conductor en las calles de la ciudad.